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2019 07-25

國浩律師助力福建省首支非金融企業綠色債券成功發行

      由國浩福州擔任專項法律顧問的福州市水務投資發展有限公司(以下簡稱“福州水務”)2019年度第一期綠色中期票據于2019年7月22日在中國銀行間債券市場成功上市交易。本次綠色中票的發行規模為5億元,發行期限5年,主體評級AA+,票面利率為4.40%,為2019年以來同期限同行業同評級發行最低利率。

      發行人福州水務成立于2008年11月13日,是福州市水務行業的龍頭企業,全面承擔了福州市主要的供水、污水處理項目的投融資、建設及運營責任,其控股子公司海峽環保(603817)于2017年2月20日在上海證券交易所上市。

      本次發行的綠色中期票據為福建省首支非金融企業綠色債券,募集資金將全部用于“塘坂引水二期工程”與“福州市城區居民二次供水設施改造”的貸款置換。福州水務創新利用綠色金融工具,推動了福州市水資源的“開源節流”和福建省生態文明先行示范區的建設。本次綠色中期票據的成功注冊與較低成本發行,為福建省進一步探索、推動利用綠色債券等綠色金融創新支持生態文明先行示范區建設提供了優秀范例。

      除成功發行本次綠色中期票據外,福州水務注冊金額為3億元的超短期融資券于2019年7月10日取得中國銀行間市場交易商協會《接受注冊通知書》。福州水務通過對債務融資工具的結合使用,優化了自身債務結構,降低了融資成本。

      國浩福州合伙人王晨照、朱奕,律師助理林麗芬等為福州水務本次發行綠色中期票據及超短期融資券等債務融資工具提供了全程法律服務。



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